1 op 1 trajecten
“Strategisch nadenken over jouw financiële toekomst”
Hè jij daar, wil jij…
Onze unieke garantie:
100% tevreden of geen kosten
Je betaalt bij ons alleen wanneer je tevreden bent.
Wij willen alleen maar vijfsterren beoordelingen. Dus je krijgt van ons een 100% tevredenheidsgarantie.
Simpel, transparant en zonder risico.
Zo gaan wij te werk
Stap 1
Vrijblijvend kennismaken
We leren je graag eerst kennen, want die match vinden wij heel belangrijk. Wie ben je? Wat doe je? Wat heb je? Wat wil je? Als we een match zijn en we jou kunnen helpen om belasting te besparen of vermogen te optimaliseren, koppelen wij jou aan een van onze trajecten. Boek hier jouw gratis kennismakingsgesprek.
Stap 2
Overeenkomst en jouw dossier
Yes, wij gaan jouw financiële planning in kaart brengen! Wij hebben een online portal ontwikkeld waar jij alle benodigde gegevens digitaal aan kunt leveren. Super simpel, daarna plannen we een call met je in. We bespreken hierin de aangeleverde gegevens, je doelen en wensen – een volledige inventarisatie om jouw financieel plan te kunnen realiseren.
Jouw reis gaat verder.
Stap 3
Data analyse en scenario’s
Hier begint het echte werk: we starten met jouw Financial Life Plan. Onze ervaren team leden beoordelen je gegevens en rekenen verschillende scenario’s door om de beste strategie te bepalen. Altijd met als hoofddoel om belasting te besparen, je vermogen te laten groeien, je inkomen te optimaliseren en een goed pensioenplan te maken.
Stap 4
Live kantoordag
Tijdens een meeting van 2-5 uur bespreken we jouw huidige situatie 1-op-1 en finetunen we jouw toekomstplan. We leggen alles duidelijk uit en geven je praktische handvatten (inclusief de te ondernemen stappen) om je doelen ook daadwerkelijk te bereiken.
Stap 5
Uitwerking en oplevering
De champagne mag los; jouw Financial Life Plan is er klaar voor. Je ontvangt een uitgebreide rapportage met jouw gepersonaliseerde Financial Life Plan. Je staat er vanaf dat moment uiteraard niet meteen alleen voor. We blijven beschikbaar wanneer je nog vragen hebt, er onduidelijkheden zijn of wanneer je nog vragen over je financieel plan hebt.
Jouw financiële toekomst gaat hier van start!
Stap 6
Vrienden blijven.
Na het opleveren van het plan stopt onze samenwerking niet. Als je eenmaal klant bij ons bent, willen we je natuurlijk blijven helpen. We blijven je uitnodigen voor leuke live en online evenementen en kennissessies, en je houdt toegang tot ons netwerk. Zo werk je altijd op de slimste manier en ben je op de hoogte van de juiste kennis!