Fiscalist, financieel
toekomstplanner
& boekhouder
in één!


Wat we doen
bij Financial
Life Plan?
Bij Financial Life Plan zorgen we er niet alleen voor dat jouw financiën in orde zijn, maar ook geoptimaliseerd. Wij maken een op maat gemaakt financieel plan door – als een van de weinigen in Nederland – fiscale kennis met financiële planning te combineren. Alleen zo haal jij het maximale uit jouw vermogen.
Nou, wij kijken niet alleen naar de cijfers van gisteren, maar plannen juist voor morgen. Ons team van experts helpt je om slimme en toekomstgerichte keuzes te maken. Naast het in kaart brengen van de fiscale impact, zorgen wij er ook voor dat jouw financiële plan helemaal op maat is, met een mooie tevredenheidsgarantie.
Benieuwd naar de mogelijkheden?
Klantenverhalen
Zij zijn je al voorgegaan.
Mario der Weduwen
Vanaf het eerste contact via Social Media tot aan oplevering van het financieel plan, ben ik erg tevreden.
Roy en zijn team beschikken over zeer veel kennis, wat ze goed konden vertalen naar mij als klant. Alles wordt in begrijpelijke taal doorgesproken en ik heb er zelf ook nog eens veel van geleerd. Het plan is keurig opgeleverd met een goed actieplan voor de stappen die ik naderhand zelf nog moest ondernemen. Ook na oplevering van het plan is het team nog beschikbaar voor vragen en wordt er snel gereageerd.
Erg tevreden dus over het gehele traject. Echt een aanrader voor een ieder die een goed financieel toekomstplan wil!
Fritz Sambeeck
Vanaf het eerste contact via Social Media tot aan oplevering van het financieel plan, ben ik erg tevreden.
Roy en zijn team beschikken over zeer veel kennis, wat ze goed konden vertalen naar mij als klant. Alles wordt in begrijpelijke taal doorgesproken en ik heb er zelf ook nog eens veel van geleerd. Het plan is keurig opgeleverd met een goed actieplan voor de stappen die ik naderhand zelf nog moest ondernemen. Ook na oplevering van het plan is het team nog beschikbaar voor vragen en wordt er snel gereageerd.
Erg tevreden dus over het gehele traject. Echt een aanrader voor een ieder die een goed financieel toekomstplan wil!
Tessa de Vries
Vanaf het eerste contact via Social Media tot aan oplevering van het financieel plan, ben ik erg tevreden.
Roy en zijn team beschikken over zeer veel kennis, wat ze goed konden vertalen naar mij als klant. Alles wordt in begrijpelijke taal doorgesproken en ik heb er zelf ook nog eens veel van geleerd. Het plan is keurig opgeleverd met een goed actieplan voor de stappen die ik naderhand zelf nog moest ondernemen. Ook na oplevering van het plan is het team nog beschikbaar voor vragen en wordt er snel gereageerd.
Erg tevreden dus over het gehele traject. Echt een aanrader voor een ieder die een goed financieel toekomstplan wil!

Onze oorsprong
Hoe kunnen wij mensen écht helpen hun financiële toekomst te optimaliseren en veilig te stellen?
Dit is de vraag der vragen waaruit Financial Life Plan is ontstaan. Onze oprichter, Roy Geraerts, combineerde zijn 20+ jaar ervaring als fiscalist pur sang met een frisse, heldere en vooruitstrevende aanpak. Samen met een team van experts startte hij Financial Life Plan. Samen hebben wij één doel: jouw financiële rust en zekerheid.

Ons aanbod
Bij Financial Life Plan bieden we jou een financieel plan voor de toekomst. 100% op maat en fiscaal geoptimaliseerd.
Ben je op zoek naar een manier om een goed pensioen op te bouwen? Wil je minder belasting betalen? Je vermogen slim overdragen? Welk doel je ook hebt, wij hebben de kennis en de tools om dit voor je mogelijk te maken. Van één-op-één trajecten voor verschillende financiële situaties tot groepsdagen voor een duidelijk pensioenplan, wij zorgen dat jij altijd het beste uit je geld haalt. Klinkt goed, toch?

Bescherming & Diversificatie
Jouw financieel plan biedt op maat gemaakt advies over jouw persoonlijke verzekeringsbehoeften.We zorgen ervoor dat jij en jouw gezin financieel beschermd zijn tegen onvoorziene gebeurtenissen.
Ik help je bij het diversifiëren van je investeringen over verschillende activaklassen, sectoren en regio’s. Dit vermindert het risico en vergroot de potentie op rendement, terwijl het ook zorgt voor een betere bescherming tegen marktvolatiliteit.

Fiscale Optimalisatie & Belastingplanning
We helpen je bij het identificeren van legale en effectieve manieren om je belastingen te verminderen. We maximaliseren fiscale voordelen en optimaliseren je belastingstrategieën, zodat je aanzienlijke besparingen kunt realiseren.
Een Financial Life Plan omvat uitgebreide belastingplanning om ervoor te zorgen dat je gebruikmaakt van alle beschikbare belastingvoordelen en aftrekposten. Dit kan resulteren in aanzienlijke besparingen op jouw belastingverplichtingen en kan je helpen om meer geld te behouden voor investeringen en het realiseren van jouw doelen.

Vermogensopbouw & (Pre)pensioenplanning
Het plan richt zich op het maximaliseren van jouw vermogensgroei door middel van strategische investeringen, vermogensallocatie en financiële planning. Het biedt je een duidelijk kader om jouw financiële doelstellingen te bereiken en je vermogen gestaag te laten groeien.
Een Financial Life Plan bevat een grondige analyse van jouw pensioenbehoeften en de periode daarvoor als je eerder wenst te stoppen met werken. Het helpt je bij het ontwikkelen van een strategie om jouw gewenste levensstijl na je pensioen (en de periode daarvoor) te behouden. We helpen je op tijd te beginnen met sparen en te profiteren van belastingvoordelen en investeringsmogelijkheden voor jouw pensioen.
Artikelen
“Geldpraatjes die werken”
Geschreven door onze experts en bommetjevol praktische adviezen en heldere uitleg. In onze artikelen delen we alles over belastingvoordelen, vermogensplanning, pensioenstrategieën en heel veel meer. Dit wil je niet missen!

Schenken op papier nu nog interessanter
Schenken op papier: nu nog interessanter! Schenken op papier is een populaire methode waarbij ouders hun vermogen op een slimme manier kunnen overdragen aan hun kinderen zonder direct geld over te maken. Dit proces wordt vastgelegd in een notariële akte en biedt financiële en fiscale voordelen. Met de invoering van het nieuwe box 3 stelsel […]

Schenken op papier, hoe werkt het precies?
Waarschijnlijk heb je er al wel eens over nagedacht hoe je jouw vermogen slim en verstandig kunt overdragen aan de volgende generatie? De term “schenken op papier” komt vaak voorbij en klinkt voor velen als muziek in de oren. Je vermogen schenken aan je kind, zonder dat je het geld kwijt bent. Met vooral veel […]

Rekentool beleggen in de BV?
Beleggen in de BV, of in privé? Een interessant vraagstuk, waar je hier ook meer over leest, maar naast veel informatie en voorbeelden, hebben we nu ook een interessante rekentool voor je om zelf eens te kijken Als je DGA bent van een BV met winstreserves dan vraag je je wellicht af hoe interessant het […]